4차산업혁명 신사업 개발, 투자 Know-how 및 Idea Hub

반도체 주가 및 미래의 Key Point는 반도체 수요 + 반도체 업체들의 재고 물량 수준 + 신규 반도체 Fab의 증설을 위한 착공 계획이 가장 중요하다. 최근 삼성전자에 대한 우려나 반도체관련 주가에 대한 일부 걱정스러운 언급은 솔직히 저의 입장에서는 기우라 생각한다. 이유는 SEMI에서 발표한 2022년 신규 Fab 증설 자료를 보면서 더욱 확신을 하였다. 세계적인 반도체 수급난의 영향으로 내년까지 29곳의 반도체 팹(생산시설)이 새로 착공할 것이라는 분석이 나왔다. 23일 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 통신과 컴퓨팅, 차량용 반도체에 대한 높은 수요에 따라 올해 말까지 19개 반도체 신규 팹이 착공하고, 내년 10곳이 추가로 착공할 것이라고 내다봤다. 전체 29개 신규 팹 중 절반 이상인 15..

이오테크닉스의 어닐링 중심의 사업 portfolio 설명 및 기술에 대한 분석과 이러한 경쟁력으로 인해 세계 최고 헤지펀드인 영국의 베일리기퍼드가 투자한 상황에 대한 설명을 정리해 드리고자 합니다. 3) 제품 Portfolio 및 기술 분석 3-1) 주요 제품 Portfolio 이오테크닉스의 핵심 제품은 Global No.1인 레이저마커 입니다. 레이저마커는 반도체, Display 및 PCB회로판에 특정 고유 인식번호나 언제 누가 어디서 만들었는지 인증을 나타내기 위해 화학제품을 활용하지 않고, 순수 레이저 방식으로 기판에 기입하는 것이라 단편적으로 설명드릴 수 있습니다. 레이저로 할 수 있는 영역이 다양하지만, 매출 비중의 80%가 Marking, 나머지 10%는 절삭 및 드릴링이며, 어닐링은 차세대 ..

본 내용은 Apple과 Facebook 전쟁에 대한 내용의 마지막 내용으로 Metaverse 준비하고 있는 미국의 Big Tech 기업들의 현황과 향후 전망에 대한 내용을 기술코자 한다. 많은 책, 블로그, 방송 및 신문 기사들과 IT논평들이 끊임없이 나오고 있는 현시점에서, 메타버스의 최종 지향점과 목표가 무엇일까? 그리고, 전세계 ICT 시장을 점령하고 있는 Apple, MS, Google, Facebook가 최근 메타버스라는 관점에서 첨예한 대립과 심지어 전쟁이라는 단어가 어울릴 정도로 격해지고 있는 이유는 무엇일까? 라는 관점에서 4부의 글을 쓰면서 Metaverse에 대한 내용을 마무리 한다. 1. Metaverse는 단순 상징적 의미가 아닌 10년전 Smart Phone 등장 만큼이나 Revo..

1~2부에서는 Apple과 Facebook의 전쟁에 대한 원인, 과정과 Fact 위주로 정리를 하였다. 이번 3부는 Apple과 Facebook의 전쟁에 대한 내용을 iOS 14.5 업데이트 실제 결과, 양사간 사업 모델 비교 측면 정리하면서, 향후 변화될 전망과 전쟁의 승자 예측 등을 중심으로 정리하였다. 그동안 정리되었던 Apple과 Facebook을 요약 정리하면서 약간 다른 각도로 이하와 같이 Review를 하자면 이하와 같다. 위의 12가지 내용에 대한 이하 유튜브를 통한 WSJ 전문가 의견을 들으면 더욱 쉽게 내용을 접할 수 있다. Apple vs. Facebook: Why iOS 14.5 Started a Big Tech Fight | WSJ 1. ios 14.5 update후, 실제 결과 ..

출처: https://newbizdevelopment.tistory.com/46 [4차산업혁명 신사업 개발 및 투자 Know-how 및 Idea 공유Hub] 1. Apple vs. Facebook전쟁 = IT 주도권 = 스마트폰 붕괴와 New Platform등장 = 메타버스(Metaverse) 패권 최근 Apple과 facebook 소송 전쟁은 전세계 관심으로 소위 “Clash of theTech Giants” 곧 "美기업들 間 메타버스 패권 전쟁"으로 모든 것을 압축한 변화의 서막이라고 생각된다. 아마도 예측 컨대, 이 newbizdevelopment.tistory.com 이전 1부 Apple vs. Facebook 전쟁의 Apple의 입장과 연결되어 Facebook의 입장에 대해 이하와 같이 설명 드..

최근 Apple과 facebook 소송 전쟁은 전 세계관심으로 소위 “Clash of theTech Giants” 곧 "美기업들 間 메타버스 패권 전쟁"으로 모든 것을 압축한 변화의 서막이라고 생각된다. 아마도 예측 컨대, 이러한 전쟁을 굳이 해야 할 이유는, Apple입장에서는 Metaverse를 향해 진격하고 있는 facebook에 대한 일종의 두려움 일 것이고, facebook 입장에서는 자신들의 주요 고객인 전 세계의 facebook의 타깃 광고의 광고주이자 소상공인들을 등에 업고, facebook의 수익 극대화하려는 의도도 있을 것이다. 이러한 상황에서 현재 미국의 시총 1위~5위인 미국 IT Giant 중에서 유일하게 eco system이 없는 facebook의 그들만의 IT 생태계를 위한 몸..

사람들의 행동을 파악하고 특정 행동을 유도하기 위해 데이터를 수집하고 활용하는 것을 ‘행동 인터넷(IoB; Internet of Behaviors)’이라고 한다. 용어에서 알 수 있듯이 ‘사물인터넷(IoT; Internet of Things)’에서 유래한 신조어다. 사물인터넷이 사물들로 연결된 인터넷을 의미한다면, 행동인터넷은행동 인터넷은 사람들의 행동으로 연결된 인터넷을 의미한다. 즉 행동 인터넷은 행동 데이터를 수집·분석·예측하는 인터넷이며 데이터를 활용해 행동의 변화를 가져오는 것을 목적으로 한다. 더 쉽게 표현하지만, 행동 인터넷(IoB) = 사물인터넷(IoT) + Data수집 + AI행동 패턴 분석 + 행동 변화 제시 + 사람 행동 변화 유도로 이해하면 된다. IoB라는 것은 특별하다는 것은 아..

본 글은 메타버스에 대한 정의, 개념, 사례, 기업들의 움직임과 향후 시장 전망 및 시사점까지 메타버스에 대한 개괄적 이해를 할 수 있게 정리한 내용이다. 메타버스(Metaverse)는 가상·초월(meta)과 세계·우주(universe)의 합성어로, 3차원 가상세계를 뜻한다. 보다 구체적으로는, 정치·경제·사회·문화의 전반적 측면에서 현실과 비현실 모두 공존할 수 있는 생활형·게임형 가상 세계라는 의미로 폭넓게 사용되고 있다. 사실, 메타버스라는 개념의 뚜렷한 정의는 아직까지 확립되지 않았다. 일반적으로는 '현실세계와 같은 사회적·경제적 활동이 통용되는 3차원 가상공간' 정도의 의미로 사용되고 있으나, 학자나 기관마다 나름의 정의를 내리고 있어 넓은 의미로 통용되고 있다. 일단, 메타버스가 왜 이미 왔다..

1부, 회사 소개에대한 설명 이후, 재무 분석 중심으로 이오테크닉스에 대한 분석을 드리고자 합니다. 2) 재무분석(안정성,활동성,수익성,성장성,가치지표,유형자산,현금흐름) 2-1) Overview 이오테크닉스의 매출 성장은 `19년 실적 vs. `21년 예상 숫자를 비교시 100% 성장을 전망하고 있습니다. Laser 응용 기술을 바탕으로 폭발적 성장세를 보여주고 있으며, 향후 3~5년간의 중장기 성장은 과거 2~3년 보다 더욱 크게 성장할 것이라는 증권사 분석 추정도 있습니다. 특히, PER의 경우 소부장 업계의 평균 PER가 15배수정도라 가정한다면, 2020년 전망 PER가 67배수인 것은 이오테크닉스의 미래 가치에 따른 향후 성장 가능성이 Top Tier 업체 평균치 대비, 4.5배 이상 성장할 ..

레이저마커 시스템과 레이저 기술을 응용, 반도체 공정에서 다양한 응용 장비와 제품 생산하는 전도양양한 유망 반도체 소부장 기업을 분석 하고자 합니다. 일전에 제가 旣 분석드렸던, 원익IPS, PSK와도 충분히 견주어 볼만큼 Laser 마킹분야 Global No.1 기술과 고객사의 강력한 Pipeline 구축을 보유한 업체입니다. 본 기술서에서는 이오테크닉스에 대한 많은 정보를 활용, 꼭 알아야 할 Key Point 중심 분석 자료이며, 이오테크닉스를 입체적 시각으로 이해하실 수 있을 것입니다. Why 이오테크닉스가 투자가치 기업인가를 3가지 요소를 분석해 보면, 1) 이오테크닉스 Overview를 통한 회사의 이해(개요,제품,기술,사업방향)이며, 2) 재무분석(안정성, 활동성, 수익성, 성장성, 가치지표..

2017년부터 종근당 랏토핏을 통한 프로바이오틱스 시장이 국내 본격 활성화되었다. 왜 갑자기 시장이 크게 변한 것일까? 그리고, 건강기능식품인 ‘프로바이오틱스’와 화장품인 랑콤 ‘제니피끄’의 공통점은 무엇일까? 그것은 바로 ‘마이크로바이옴’이 활용된 제품이라는 부분이다. 이번 내용은 마이크로바이오옴에 대한 Market Potential, Technology 관점에서 신문, 구글, 각종 헬스케어 논문 및 컨설팅 자료를 각각 조합 및 정리하여 이하와 같은 내용을 구성하였다. 2018년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 마이크로소프트 창립자 빌 게이츠가 "세계를 바꾸게 될 세 가지는 마이크로바이옴, 치매 치료제와 면역 항암제"라고 말하면서 이 세 분야가 더욱 부각됐다. 최근에는 마이크로 바이오옴은 ‘제2의 게놈’..

1부 마이크로바이오옴에 대한 산업별 적용 사례 및 시사점에 대한 내용을 기술코자 합니다. 5) 마이크로바이옴이 몰고 올 핵심 3대 산업별 변화 혁명 5-1) 식품산업 마이크로바이옴은 식품 산업에 가장 먼저 상용화가 되고 있다. 넓게는 전통식품인 김치, 치즈, 요구르트 등 미생물이 함유된 식품부터 좁게는 많은 현대인이 건강기능식품으로 복용하고 있는 프로바이오틱스가 바로 그것이다. 현재 마이크로바이옴의 식음료에서의 활용은 건강기능식품에 집중되고 있다. 특히 인간 마이크로바이옴은 영양(Nutrition)과 약품(Pharmaceutical)의 중간적 개념인 ‘뉴트라슈티컬(Nutraceutical)’의 떠오르는 성분으로 다양한 연구가 집중되고 있다. 마이크로바이옴 불균형이 비만, 당뇨, 류마티즘, 염증성 장질환,..

반도체가 지금의 가장 Hot Item이라는 것을 여러 가지 시각으로 보면서 시장과 산업 관점에서 저와 같은 가치 투자를 추구하는 개미 투자자들이 왜 반도체에 관심을 가지고 적극 투자를 해야 하는지에 대한 Fundamental 한 관점으로 글을 정리해 보았습니다. 1) 고압경제 시대의 Key는 반도체이다. 현재의 COVID19에 따른 글로벌 경제의 모습은 반도체를 중심으로 과거에서부터 지속적으로 주장된, 고압 경제의 시대라고 볼 수 있다. 여기서 고압 경제의 정의를 다시 한번 되시길 필요가 있어 보인다. 고압 경제(High Pressure Economy)란 수요가 공급을 앞서는 만성적인 호황 상태를 의미한다. 고압 경제 상황에서는 경기 호조가 지속하고 성장률도 높다. 보통 기술혁신으로 초래되는 경우가 일반..

반도체 투자 슈퍼사이클(Super-cycle) 관점 및 기대주(이하 내용 참조)에 대한 연장선 상의 내용을 다시 한번 짚고 넘어가자는 차원에서 본 내용을 기술하게 되었습니다. 결론만 미리 말씀드리자면, 반도체 슈퍼사이클은 아직은 아니며, 단지 이제 진입의 초입기에서 서서히 준비하고 있는 단계이며, 내 후년(2023년)을 기점으로 반도체 사상 최대 호황기로 보시면 좋겠습니다. '5. 주식 투자/1) 국내 반도체 주' 카테고리의 글 목록 本 블로그는 4차산업혁명 기술 관련, 반도체 , Healthcare, 물류 4.0 등 신사업 개발을 위해 저의 지식을 공유하는 장소입니다. 제가 20년간 Global Top 기업에서 경험한 전략, 사업 개발, M&A 등 Know-how 공 newbizdevelopment.t..

최근 제가 작성하고 있는 글 중에 Digital Healthcare에 대한 내용을 부쩍 많이 올리고 있습니다. 이유는 그만큼 향후 신사업 개발의 Key Industry가 디지털 헬스케어라는 것을 보여드리는 것이며, 이번 내용에는 산업전망과 시장 예측 및 시장의 Key Dynamics와 Market Winning Rules에 대한 내용을 공유드리고자 합니다. 1. 디지털 헬스케어의 국내외 시장 현황 현재 우리의 디지털 헬스 산업의 경쟁력에 대한 전문가 의견은 글로벌 디지털 헬스 산업에서 韓경쟁력은 ‘60점’ 수준으로 보고 있습니다. 전문가들 입장에서는 "의료정보 보안·표준화 R&D 연구비 확대 필요”하다고 하지만, 현실적으로 어려운 점은 있어 보입니다. 향후 전 세계 디지털 헬스 산업의 성장이 5천억 달러..