4차산업혁명 신사업 개발, 투자 Know-how 및 Idea Hub

ICT 산업의 쌀 역할인 반도체 산업의 핵심 4개 업체를 소개드리고자 합니다. 실제로 제가 6개월 동안 반도체 4 총사(일명 제가 스스로 부르는 호칭)를 통해 최근 소위 조정기간이라고 통칭하는 2021년 상반기 중에서도 수익률이 약 22%부터 60%까지 다양한 결과를 나타내는 소기의 성과도 얻었기에 저만 알고 있는 것보단, 여러분들께서도 산업의 이해뿐만 아니라, 주식 추천 측면에서도 글로벌 반도체 4 총사를 소개해 드리고자 합니다. 여기서 말씀드리는 글로벌 반도체 4 총사는 1) 어플라이드 머티리얼즈 2) 램리서치 3) ASML홀딩스 4) KLA입니다. 그럼 이하 순서대로 간단 설명드리도록 하겠습니다. 참고로 설명 순서는 저의 수익률 상위 종목부터 우선순위를 말씀드리는 것입니다. 우선 이하의 화면은 저의..

반도체 국내 장비 업체가 훌륭한 업체가 많다는 것은 사실이나, 사실 장기 가치 투자 측면에서 오래 지켜볼 만한 곳은 많지 않다고 생각합니다. 하지만, 몇 군데는 강력한 모멘텀 혹은 장기적 Potential이 있는 것은 사실입니다. 고영을 왜 추천드리냐라고 물어보신다면, 사실 대단하기 보다는 로봇에 대한 집념과 끊임없는 투자로 현재보다는 미래가 밝은 곳으로 여겨지기 때문입니다. 물론 반도체 검사 장비로서 충분히 현재도 나쁘지 않습니다. 장비 업체로 매우 탄탄하고 Mid-end Back-end공정에서 강세를 보이고 있는 장비 사이기 때문입니다. 최근 영국의 특히 SPI 및 3D Inspection부분 AOI 부분 독보적 기술과 강력한 영업이익률을 지속적으로 발생시키기 때문입니다. 추천하는 진짜 이유는 스마트..

1부-반도체 주식 투자 슈퍼사이클(Super-cycle) 관점 및 관련 기대주의 연장선에서 이번에는 실제 국내 반도체 장비사 추천주에 대한 소견을 드리고자 합니다. 1부에서는 반도체 Fab 투자에 대한 Global Major업체들의 최근 3개년 투자액과 향후 5개년 중장기 투자 측면의 Device Application관점 및 지역별 숫자 전망을 공유해 드렸습니다. 뿐만 아니라, 반도체 주요 공정별 Wafer Fab장비 시장 및 전망을 통해 진정한 의미의 Supercycle 도래 시기에 대해서 저와 독자 여러분들께서 공감할 수 있는 시점을 서로 이해하였던 시간을 가졌던 것 같습니다. 그럼, 이제는 시장, 고객, 경쟁사 관점의 내용 분석보다는 실제 우리가 함께 투자할 만한 대상에 대한 객관적 지표 중심의 내..