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4차산업혁명 신사업 개발, 투자 Know-how 및 Idea Hub
본 글은 메타버스에 대한 정의, 개념, 사례, 기업들의 움직임과 향후 시장 전망 및 시사점까지 메타버스에 대한 개괄적 이해를 할 수 있게 정리한 내용이다. 메타버스(Metaverse)는 가상·초월(meta)과 세계·우주(universe)의 합성어로, 3차원 가상세계를 뜻한다. 보다 구체적으로는, 정치·경제·사회·문화의 전반적 측면에서 현실과 비현실 모두 공존할 수 있는 생활형·게임형 가상 세계라는 의미로 폭넓게 사용되고 있다. 사실, 메타버스라는 개념의 뚜렷한 정의는 아직까지 확립되지 않았다. 일반적으로는 '현실세계와 같은 사회적·경제적 활동이 통용되는 3차원 가상공간' 정도의 의미로 사용되고 있으나, 학자나 기관마다 나름의 정의를 내리고 있어 넓은 의미로 통용되고 있다. 일단, 메타버스가 왜 이미 왔다..
오늘은 반도체 수급 불균형이 심해지고 있는 현상황에서 저와 같은 개미 투자자들이 좀 더 다른 관점에서 미국 주식을 역으로 접근하자는 생각으로 최근 ARK Investment, Econimist, Youtube 및 businessweek에서 현 반도체 Shortage상황에서 반드시 투자할만한 Top 3 Semiconductor Upside Potential Stocks내용들을 제가 조합하여 독자분들께 추천드리고자 합니다. 또한, 저의 글 중에 반도체 후공정 미국 반도체 장비사 추천 글에 있었던 Why 반도체 후공정 분야가 중요한 상황인지 시장의 변화가 왜 이러나는지에 대해 연속적으로 연계가 되어있는 점으로 이해하시면 좋겠습니다. 이하 3개 업체가 최근 주목 받는 이유 = 반도체 공급 부족 심화 모두 반도체..
반도체 주식 투자의 슈퍼사이클에 대한 저의 주관적 의견을 드리고자 합니다. 본 내용에 대한 객관적 Data와 다양한 의견 및 정보는 Googling, 2020년 Gartner Report 및 제가 그동안 분석하였던 반도체 주식투자 Know-how 및 Idea를 기반으로 기술코자 하오니, 저의 의견에 대한 결론 및 판단은 독자 분들께서 해석하여 추후 반도체 투자의 밑거름이 되시길 바랍니다. 아마도 2020년 3~4분기부터 여러 언론사 및 경제 신문을 통해 언급되고 있는 2021년 Supercycle에 대한 소식은 충분하게 많이 접해보셨다고 생각합니다. 하지만, 저의 생각은 아직도 여전히 Supercycle이 왔다는 것을 체감적으로 느끼지 못하고 있습니다. 국내외 반도체 장비사의 매출과 주가 상승 및 반도체..
1부, 회사 소개에대한 설명 이후, 재무 분석 중심으로 이오테크닉스에 대한 분석을 드리고자 합니다. 2) 재무분석(안정성,활동성,수익성,성장성,가치지표,유형자산,현금흐름) 2-1) Overview 이오테크닉스의 매출 성장은 `19년 실적 vs. `21년 예상 숫자를 비교시 100% 성장을 전망하고 있습니다. Laser 응용 기술을 바탕으로 폭발적 성장세를 보여주고 있으며, 향후 3~5년간의 중장기 성장은 과거 2~3년 보다 더욱 크게 성장할 것이라는 증권사 분석 추정도 있습니다. 특히, PER의 경우 소부장 업계의 평균 PER가 15배수정도라 가정한다면, 2020년 전망 PER가 67배수인 것은 이오테크닉스의 미래 가치에 따른 향후 성장 가능성이 Top Tier 업체 평균치 대비, 4.5배 이상 성장할 ..
레이저마커 시스템과 레이저 기술을 응용, 반도체 공정에서 다양한 응용 장비와 제품 생산하는 전도양양한 유망 반도체 소부장 기업을 분석 하고자 합니다. 일전에 제가 旣 분석드렸던, 원익IPS, PSK와도 충분히 견주어 볼만큼 Laser 마킹분야 Global No.1 기술과 고객사의 강력한 Pipeline 구축을 보유한 업체입니다. 본 기술서에서는 이오테크닉스에 대한 많은 정보를 활용, 꼭 알아야 할 Key Point 중심 분석 자료이며, 이오테크닉스를 입체적 시각으로 이해하실 수 있을 것입니다. Why 이오테크닉스가 투자가치 기업인가를 3가지 요소를 분석해 보면, 1) 이오테크닉스 Overview를 통한 회사의 이해(개요,제품,기술,사업방향)이며, 2) 재무분석(안정성, 활동성, 수익성, 성장성, 가치지표..
21년 현재 기준 미국 실리콘밸리에서 가장 유망 기업을 산업별로 정리해 드립니다. 본 내용의 Key Point는 신사업 개발자분들께서 투자의 방향과 시장 Trend를 이끄는 실리콘 밸리의 VC들이 가장 신뢰하고 실제 투자를 활발하고 있는 업체들을 벤치마킹하여 이와 유사한 국내 기업을 발굴 혹은 필요시 company building을 통해 실제 이와 같은 Item을 직접 개발 혹은 시행하는 등의 신사업 개발에 필요한 유용한 idea를 드리고자 공유해 드립니다. 크게는 7가지 산업으로 구분하여 유망 업체를 정리해 드리오니 참조해 주십시오. 참고로, 이하의 업체들 중에서 제가 Top Priority로 생각하는 회사들도 있지만, 사견까지 기술하기에는 Risk가 있기에 선택과 집중은 독자분들께서 해주셔서 오히려 ..
ICT 산업의 쌀 역할인 반도체 산업의 핵심 4개 업체를 소개드리고자 합니다. 실제로 제가 6개월 동안 반도체 4 총사(일명 제가 스스로 부르는 호칭)를 통해 최근 소위 조정기간이라고 통칭하는 2021년 상반기 중에서도 수익률이 약 22%부터 60%까지 다양한 결과를 나타내는 소기의 성과도 얻었기에 저만 알고 있는 것보단, 여러분들께서도 산업의 이해뿐만 아니라, 주식 추천 측면에서도 글로벌 반도체 4 총사를 소개해 드리고자 합니다. 여기서 말씀드리는 글로벌 반도체 4 총사는 1) 어플라이드 머티리얼즈 2) 램리서치 3) ASML홀딩스 4) KLA입니다. 그럼 이하 순서대로 간단 설명드리도록 하겠습니다. 참고로 설명 순서는 저의 수익률 상위 종목부터 우선순위를 말씀드리는 것입니다. 우선 이하의 화면은 저의..
2017년부터 종근당 랏토핏을 통한 프로바이오틱스 시장이 국내 본격 활성화되었다. 왜 갑자기 시장이 크게 변한 것일까? 그리고, 건강기능식품인 ‘프로바이오틱스’와 화장품인 랑콤 ‘제니피끄’의 공통점은 무엇일까? 그것은 바로 ‘마이크로바이옴’이 활용된 제품이라는 부분이다. 이번 내용은 마이크로바이오옴에 대한 Market Potential, Technology 관점에서 신문, 구글, 각종 헬스케어 논문 및 컨설팅 자료를 각각 조합 및 정리하여 이하와 같은 내용을 구성하였다. 2018년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 마이크로소프트 창립자 빌 게이츠가 "세계를 바꾸게 될 세 가지는 마이크로바이옴, 치매 치료제와 면역 항암제"라고 말하면서 이 세 분야가 더욱 부각됐다. 최근에는 마이크로 바이오옴은 ‘제2의 게놈’..
1부 마이크로바이오옴에 대한 산업별 적용 사례 및 시사점에 대한 내용을 기술코자 합니다. 5) 마이크로바이옴이 몰고 올 핵심 3대 산업별 변화 혁명 5-1) 식품산업 마이크로바이옴은 식품 산업에 가장 먼저 상용화가 되고 있다. 넓게는 전통식품인 김치, 치즈, 요구르트 등 미생물이 함유된 식품부터 좁게는 많은 현대인이 건강기능식품으로 복용하고 있는 프로바이오틱스가 바로 그것이다. 현재 마이크로바이옴의 식음료에서의 활용은 건강기능식품에 집중되고 있다. 특히 인간 마이크로바이옴은 영양(Nutrition)과 약품(Pharmaceutical)의 중간적 개념인 ‘뉴트라슈티컬(Nutraceutical)’의 떠오르는 성분으로 다양한 연구가 집중되고 있다. 마이크로바이옴 불균형이 비만, 당뇨, 류마티즘, 염증성 장질환,..
이번 주제는 미국 주식 중에서, 단기 투자가 아닌, 어떻게 보면 가치 투자라고 하기보단, 경기 변동에 강하고, 상대적으로 시장 성장 속도 수준 혹은 그 이하 평균 수준으로 수익을 내면서도, 부가적으로 배당금이 큰 미국 투자 포트폴리오를 제공해 드리고자 합니다. 단, 단기 투자, 국내 투자 및 단타를 추구하시거나, 가치 투자 스타일이 아니신 투자자 분들께는 맞지 않는 Portfolio라고 생각합니다. 하지만, 저는 중년의 직장인으로서 안정적이며, 매월 용돈을 상대적으로 많이 받고, 제 돈을 오랫동안 지키면서 꾸준히 복리의 법칙을 지킬 수 있는 안정적 구조를 추구하는 투자자이기 때문에 이하의 것을 계속 유지하려고 노력할 것입니다. 안정을 추구하는 친구라면 이하의 것들 중에서 특히 1번 매월 미국 배당주를 받..
반도체 국내 장비 업체가 훌륭한 업체가 많다는 것은 사실이나, 사실 장기 가치 투자 측면에서 오래 지켜볼 만한 곳은 많지 않다고 생각합니다. 하지만, 몇 군데는 강력한 모멘텀 혹은 장기적 Potential이 있는 것은 사실입니다. 고영을 왜 추천드리냐라고 물어보신다면, 사실 대단하기 보다는 로봇에 대한 집념과 끊임없는 투자로 현재보다는 미래가 밝은 곳으로 여겨지기 때문입니다. 물론 반도체 검사 장비로서 충분히 현재도 나쁘지 않습니다. 장비 업체로 매우 탄탄하고 Mid-end Back-end공정에서 강세를 보이고 있는 장비 사이기 때문입니다. 최근 영국의 특히 SPI 및 3D Inspection부분 AOI 부분 독보적 기술과 강력한 영업이익률을 지속적으로 발생시키기 때문입니다. 추천하는 진짜 이유는 스마트..
그럼 1부 내용과 연결되어, 고영의 핵심 성공요인과 Upside Potential을 이하 정리하였으며, 끝까지 읽으시다 보면, 왜 고영이 코스닥 시총 26위로 코스닥에서는 무시 못할 우량주 그룹에 속하는 기업이라는 것을 이해하실 수 있을 것입니다. C. 5대 성공 요인 1. 기존 사업의 끊임없는 혁신으로 시장 지배력 강화 - 기존 제품 포트폴리오의 끊임없는 기술혁신 . SPI, AOI(2D -> 3D) 기술 무인 공정 도입, 그림자, 난반사 해결, 높이 측정, 실시간 보상 솔루션, 원격 모니터링 시스템 . 기존 사업의 핵심 기술인 3D 기반, 연관사업 확장 투자를 통해 현재 사업을 이끌고 있음 . 특히 신사업을 10년 중장기 목표를 기반으로 인내심으로 가지고 꾸준히 투자하는 방식 < 과거 10년간 신규사..
반도체가 지금의 가장 Hot Item이라는 것을 여러 가지 시각으로 보면서 시장과 산업 관점에서 저와 같은 가치 투자를 추구하는 개미 투자자들이 왜 반도체에 관심을 가지고 적극 투자를 해야 하는지에 대한 Fundamental 한 관점으로 글을 정리해 보았습니다. 1) 고압경제 시대의 Key는 반도체이다. 현재의 COVID19에 따른 글로벌 경제의 모습은 반도체를 중심으로 과거에서부터 지속적으로 주장된, 고압 경제의 시대라고 볼 수 있다. 여기서 고압 경제의 정의를 다시 한번 되시길 필요가 있어 보인다. 고압 경제(High Pressure Economy)란 수요가 공급을 앞서는 만성적인 호황 상태를 의미한다. 고압 경제 상황에서는 경기 호조가 지속하고 성장률도 높다. 보통 기술혁신으로 초래되는 경우가 일반..
반도체 투자 슈퍼사이클(Super-cycle) 관점 및 기대주(이하 내용 참조)에 대한 연장선 상의 내용을 다시 한번 짚고 넘어가자는 차원에서 본 내용을 기술하게 되었습니다. 결론만 미리 말씀드리자면, 반도체 슈퍼사이클은 아직은 아니며, 단지 이제 진입의 초입기에서 서서히 준비하고 있는 단계이며, 내 후년(2023년)을 기점으로 반도체 사상 최대 호황기로 보시면 좋겠습니다. '5. 주식 투자/1) 국내 반도체 주' 카테고리의 글 목록 本 블로그는 4차산업혁명 기술 관련, 반도체 , Healthcare, 물류 4.0 등 신사업 개발을 위해 저의 지식을 공유하는 장소입니다. 제가 20년간 Global Top 기업에서 경험한 전략, 사업 개발, M&A 등 Know-how 공 newbizdevelopment.t..
本 글은 Digital Healthcare 강국인 이스라엘 사례를 정리하면서, 이런 업체에게 직접 Cross Border Deal 혹은 유사한 사업모델을 보유한 국내 Digital Healthcare 업체를 발굴할 수 있는 Idea와 개념을 정리하면서 헬스케어 담당 신사업 개발자 분들와 내용을 공유코자 한다. 본 내용은 Kotra 내용을 인용하여 신사업 개발자는 저의 의견까지 넣어 향후 국내 디지털 헬스케어의 방향을 제시한다. 2018년 이스라엘 정부가 발표한 디지털 헬스 산업의 국가 성장 동력화 계획에 따라 현지의 관련 기업들이 날개를 달 전망이다. 이를 위해 이스라엘 정부는 디지털 헬스 산업에 5년간 약 2억7500만 달러를 투자하고 있으며, 기업이 빠르게 성장할 수 있는 생태계를 조성하고 있다고 밝..